FP過去問題攻略

ライフプランニングと資金計画問題2

問題:ファイナンシャル・プランナーは、特定の顧客の資産や家庭事情を他の顧客に説明

しても問題ない。

問題あるかないかと、その理由も考えてください。

 

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<解答>

問題あり

 

日本ファイナンシャルプランナーズ協会の会員倫理規定によると、ファイナンシャル・プランニングの業務上知り得た顧客の秘密を守り、節度ある行動をとらなければならない(第5条)とあります。

 

また、会員は、利益相反事項がある場合は、これを顧客に開示しなければならない(第3条)ためです。

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